Los Angeles. Venice Beach. Heiva, un giovane illusionista venticinquenne, di origini samoane, prima di intraprendere la carriera circense, si esibisce per strada.
E' uno spirito libero e solitario, in viaggio con il suo camper e desideroso di apprendere trucchi e numeri sempre più pericolosi per impressionare il suo pubblico.
Un incontro casuale e viene ingaggiato per lavorare al Moonlight Circus, diretto da Mr. Carter, rimasto colpito dal suo carisma e dalle sue abilità di mago.
Qui conosce Angel, eccentrico mangiatore di spade e suo coetaneo, con cui dovrà condividere una villetta.
Tra i due ragazzi, inizia a crearsi un'inusuale complicità, che si trasformerà ben presto in amore.
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